1 Три сына
2. Охрана поля
3. Конёк-горбунок
4. Служба Ивана
5. Жар-птицейа.
6. Иван и Конек-Горбунок отправляются за Царь-девицей.
7. За океан    
8. Освобождение кита.
9. Купание в трех котлах.
10. Приветствие народом царя с царицей.