1. Железный столб
2. Красавица- Царевна в далёком тереме
3. Строительство корабля
4. Неведомый остров
5. Сибирский кот учёный в подарок Царевне
6. Приглашение на корабль
7. Погоня
8. Встреча гостей
10. Свадьба!